Экономика

Тринадцатикратный рост стоимости - результаты IPO "Внешторгбанка"

Цена размещения акций ВТБ определена на уровне 13,6 коп или 0,00528 долл за одну обыкновенную акцию, говорится в сообщении ВТБ. Ее определил наблюдательный совет банка, заседавший 10 мая.

25 апреля ВТБ объявил ориентировочный диапазон цен для первичного размещения акций на уровне 0,113-0,139 руб за акцию. По официальному курсу, установленному Банком России на 25 апреля 2007 г /25,7760 руб за доллар США/, это составляет от 8,77 долл до 10,79 долл за глобальную депозитарную расписку /ГДР/, представляющую имущественное право на 2 тыс акций. При указанном курсе доллара диапазон цены отражает предполагаемую капитализацию ВТБ ориентировочно от 22,845 млрд долл до 28,102 млрд долл без учета полученных в связи с глобальным размещением средств.

Как сообщает ПРАЙМ-ТАСС, на 12 часов дня 7 мая объем заявок от физлиц на покупку акций ВТБ в ходе первичного размещения превысил 37,7 млрд руб. В этот день дочерний банк ВТБ - ВТБ-24 объявил о продлении срока приема заявок до 8 мая. Ранее предполагалось, что прием будет завершен 7 мая. По данным ПРАЙМ-ТАСС, спрос на акции был очень большим.

ВТБ планирует выручить в ходе IPO свыше 8 млрд долл. Банк размещает акции на 17,343 млрд руб по номиналу. Номинал акции - 1 коп, общий объем размещения составляет 24,97 проц от уставного капитала. Федеральная служба по финансовым рынкам /ФСФР/ на заседании 3 мая 2007 г приняла решение выдать разрешение на размещение и обращение за пределами РФ обыкновенных акций банка ВТБ, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 10401000В001D от 02.04.2007, в количестве 1 трлн 214 млрд 033 млн 706 тыс 664 шт акций, или 70 проц выпуска.

ВТБ намеревается зарегистрировать ГДР на Лондонской фондовой бирже. Акции допущены к торгам и включены в котировальный список "В" в ОАО "РТС" и на ФБ ММВБ.

Глобальное размещение включает в себя исключительно дополнительно выпускаемые акции. В настоящее время 99,9 проц акций ВТБ принадлежат Российской Федерации, в собственности которой останется не менее 75 проц плюс 1 акция по итогам глобального размещения. В распоряжение ВТБ поступят все чистые средства, полученные в ходе глобального размещения, которые ВТБ намеревается направить преимущественно на поддержание роста объемов бизнеса, включая развитие розничных банковских операций в России.

Citibank, Deutsche Bank и Goldman Sachs являются совместными глобальными координаторами глобального размещения, а вместе с "Ренессанс Капитал" - совместными букраннерами.

11.05.2007, 10:03