Экономика

Россияне взяли кредитов на 1 триллион рублей и отдавать не хотят

Рейтинговое агентство "Рус-Рейтинг" подготовило новый обзор "Российские банки в розничном бизнесе". Агентство оценивает тенденции во всех сегментах розничного кредитования, объемы привлечения средств от населения и анализирует риски по разным видам кредитов в 2005 году.

Розничное кредитование продолжает оставаться в центре внимания банков, которые расширяют предложение кредитов для физических лиц, стремятся занять нишу на рынке, - сообщает "РБК.Исследования рынков". Постепенно начинает формироваться кредитная история заемщиков, основным вопросом становятся риски по разным видам кредитов. Объем розничных кредитов превысил 1 трлн. руб. и составляет почти 20% в общем объеме кредитования банками.

Рынок розничных кредитов на сроки 1-3 года увеличился в 2005 году на 22% и составляет почти треть всей розницы. Рост сегмента кредитов до востребования и овердрафт (большая часть которых нами оценивается как кредиты по пластиковым картам) в 2005 году составил 375%.

Наряду с активным ростом потребительского кредитования у банков растут объемы просроченной задолженности по розничным кредитам, так объем просроченной задолженности у банков по розничным кредитам вырос за 2005 год в 2.77 раза и превысил 20 млрд. руб.

Свыше 50% невозврата на рынке розничного кредитования приходится на банки, работающие преимущественно в сегменте кредитования до 1 года и кредитов до востребования, рост доли невозврата по таким кредитам в 2005 году составил 8-10%. Уровень невозврата по розничным кредитам на сроки 1-3 года и свыше 3х лет примерно одинаков и составляет около 11% каждый в общем объеме невозврата на рынке. Причем, уровень невозврата по кредитам свыше 3х лет оставался примерно на одном уровне в течение года, тогда как объем невозврата по среднесрочным кредитам увеличился на 4%. Уровень невозврата около 14% оценивается нами как индикатор рисков по кредитам по пластиковым картам.

Уровни риска в каждом сегменте розничного кредитования, по мнению агентства "Рус-Рейтинг", могут быть объяснены. Риски в сегменте краткосрочного кредитования самые высокие на рынке розничных кредитов, что связано в большей степени с не очень тщательной оценкой заемщиков банками, которые выдают кредиты в местах продаж товаров. Риски в сегменте кредитования по пластиковым картам (кредиты до востребования) весьма высокие в силу того, что банки при оценке клиентов часто не учитывают уровень их платежеспособности.

Риски в кредитовании на более длительные сроки - на 1-3 года, свыше 3х лет - ниже, чем в краткосрочном кредитовании. Это связано с тем, что кредиты на более длительные сроки часто выдаются под залог (автомобиль, недвижимость). Также, значимый фактор низкого уровня просроченной задолженности по этим кредитам связан с тем, что сроки платежей по этим кредитам еще не наступили. Агентство ожидает роста просроченной задолженности по кредитам на длительные сроки в среднесрочной перспективе.

Объем привлеченных средств населения крупными федеральными банками увеличился в 2005 году почти вдвое, их доля на рынке 15%. Значительные темпы роста привлекаемых розничных вкладов у государственных банков - 162% за год. Доля Сбербанка на рынке розничных вкладов снижается.

29.04.2006, 11:26