Экономика

Kazakhmys готовиться к слиянию с "Металлоинвестом"

Казахстанский Kazakhmys, крупный производитель меди, золота и серебра, ведет переговоры о слиянии с компанией «Металлоинвест», которую контролирует Алишер Усманов. В результате возможной сделки Усманов получит контроль над новой объединенной компанией, рыночная стоимость которой составит около 50 миллиардов долларов.

Алишер Усманов

О том, что Kazakhmys ведет переговоры с «Металлоинвестом» о возможном слиянии стало известно вчера.

Предполагается, что сделка будет оформлена, как обратное поглощение, новая объединенная компания заново пройдет листинг на LSE, ожидается, что ее капитализация составит около $50 млрд.

Руководитель отдела корпоративных связей Kazakhmys Джон Смелт и директор по связям с общественностью Нурлан Махмудов отказались от комментариев. В официальном сообщении компания подтверждает, что «находится в очень ранней стадии обсуждения вероятного объединения с третьей стороной», а сроков и условий возможной сделки пока нет, сообщает "Ведомости".

Представители «Металлоинвеста» отказались от комментариев. Связаться с Усмановым не удалось, как и с основным владельцем Kazakhmys Владимиром Кимом.

Этой весной акции Kazakhmys взлетели на слухах, что его более чем за 6,5 млрд фунтов хочет купить казахская металлургическая госкомпания Eurasian Natural Resources Corp. (ENRC). В мае они взлетели до исторического максимума в 19 фунтов. Около 45% ENRC принадлежат трем основателям — казахским бизнесменам Александру Машкевичу, Патоху Шодиеву и Алиджану Ибрагимову, 20% — правительству Казахстана.

Но сделка не состоялась: стороны не сошлись в цене. ENRC предложила за Kazakhmys $15 млрд, а Ким и его партнеры хотели $15,5 млрд, рассказал представитель ENRC.

А в июне казахское правительство внесло 7,66% акций ENRC в капитал Kazakhmys, а взамен получило 15% акций. Теперь Kazakhmys принадлежит 22% акций ENRC — с учетом купленных ранее 14,6%, говорит представитель ENRC.

Вчера после появления новости о переговорах с «Металлоинвестом» акции Kazakhmys подскочили на 9%. К закрытию торгов на LSE они стоили 15,5 фунта, а капитализация компании была $13,72 млрд.

Усманов давно пытается объединить «Металлоинвест» с другими крупными игроками. В разные годы он вел переговоры об объединении с Магнитогорским меткомбинатом, Соколовско-Сарбайским ГОКом (Казахстан), украинскими производителями стали и железной руды. В начале этого года Усманов предпринял попытку объединить «Металлоинвест» с «Норильским никелем», в котором, рассказывают знакомые с ним предприниматели, у него уже есть миноритарный пакет акций. Владимир Потанин, владелец холдинга «Интеррос», которому принадлежит 30% «Норникеля», был готов к этой сделке, но она не состоялась.

Михаил Прохоров отказался от предложения Усманова и Потанина и продал 25% акций «Норникеля» UC Rusal, которая не поддерживает слияние с «Металлоинвестом».

После этого Усманов решил провести IPO «Металлоинвеста». Оно запланировано на осень, выбраны организаторы. Но идею объединения с «Норникелем» Потанин и Усманов не оставили и подписали меморандум о совместных действиях по созданию глобальной горно-металлургической компании.

Потанин заявил вчера, что Kazakhmys, «безусловно, интересен в случае создания крупной горнорудной компании». «Я не в курсе таких переговоров, — цитирует его “Интерфакс”. — Сами мы таких переговоров не ведем».

Стоимость объединенной компании может достичь $50 млрд, говорит аналитик «Тройки диалог» Михаил Стискин. Он оценивает «Металлоинвест» в $28 млрд, «Казахмыс» — в $18 млрд. Ему кажется странным, если правительство Казахстана отдаст один из крупнейших национальных холдингов под российский контроль. А вот у «Металлоинвеста» отпадет необходимость в проведении IPO и усилится позиция в переговорах с «Интерросом».

Материалы на тему:
Прохоров решил судиться c Потаниным/a>
У "Норникеля" новый гендиректор
"Русал" и "Интеррос" воюют за "Норильский никель"
Потанин предложил разделить "Норильский никель"
Потанин и Усманов создадут горно-металлургическую компанию
Битва за власть над "Норильским никелем"

15.07.2008, 08:40