Аналитика
Китайский автопром - дракон набирает силу
До прихода первых иностранных компаний на китайский рынок автомобилестроительная отрасль Китая была представлена исключительно государственными заводами, производящими автомобили для внутреннего рынка, - пишет К2Капитал. В 80-х годах в рамках реформирования экономики Китая правительство КНР отказалось от командно-административной формы управления автомобилестроительными предприятиями. Были образованы государственные компании, обладающие относительной самостоятельностью в принятии корпоративных решений. Основой новой организации бизнеса стала нацеленность предприятий на получение максимальной прибыли. Компании скорректировали свою производственную политику с учетом рентабельности производства и анализа рынка. С 1983 года Управление макроэкономического регулирования Китая начало проводить политику ускорения качественного развития автомобильной отрасли и консолидации внутри нее для получения преимуществ от эффекта масштаба.
Кульминацией периода корпоративного оживления автомобильной отрасли Китая стало открытие страны для иностранных инвестиций и сотрудничество с мировыми производителями автомобильной техники, которое воплотилось в создании множества совместных предприятий по производству готовых автомобилей и комплектующих к ним. Первое совместное предприятие было создано еще на заре экономических реформ в 1983 году между китайской компанией Beijing Automotive Industry Holding Company Ltd. – BAIC – и американской American Motors Corporation (ныне DaimlerChrysler Corporation). Это предприятие и созданное несколько позднее СП между Shanghai Automotive Industry Corporation и Volkswagen доминировали на небольшом китайском рынке в 80-х годах. На заводах этих компаний в то время автомобили собирались из готовых узлов и комплектующих, и обе компании обладали исключительно выгодным положением на китайском рынке автомобилей.
Следующим шагом к либерализации автомобильной отрасли и обширному привлечению в нее иностранных инвестиций стала новая промышленная политика в отношении автомобилестроения, принятая в 1994 году, когда правительство КНР утвердило десятилетнюю программу развития автомобильной отрасли. Согласно этой программе, в Китае должно существовать девять крупных производителей автомобильной техники. При этом совместные предприятия, производящие автомобили для внутреннего китайского рынка, не могут принадлежать иностранным компаниям более, чем на 50%, хотя доля иностранных партнеров может превышать 50% в предприятиях, производящие разного рода компоненты для автомобильной техники. Целью данной программы стало стимулирование роста национальных китайских производителей и создание благоприятных условий для проведения исследований, разработки и производства конкурентоспособной автомобильной техники путем заимствования передового опыта ведущих мировых компаний. Судя по всему, автомобильной отрасли отводится роль одного из локомотивов экономического развития Китая. Правительство КНР, оказывая поддержку компаниям-производителям автомобилей, опосредованно поддерживает развитие компаний, поставляющих материалы и комплектующие для производства автомобильной техники.
Несмотря на то что первые иностранные производители пришли в Китай еще в 80-е годы прошлого века, считается, что открытие китайской автомобилестроительной отрасли для иностранных инвестиций состоялось именно в середине 1990-х, когда было образовано совместное предприятие между General Motors (GM) и Shanghai Automotive Industry Corporation SAIC. Начиная с этого времени, большая часть мировых производителей автомобилей основали в Китае совместные предприятия с одной, двумя или даже в некоторых случаях с тремя китайскими производителями. На данный момент в Китае насчитывается более 25 подобных СП, выпускающих готовые автомобили и еще больше совместных предприятий, производящих комплектующие и оборудование для сборки автомобильной техники. Создание любого СП должно получить одобрение правительства КНР. Большинство автомобилестроительных заводов сосредоточено в наиболее густонаселенной восточной части страны. В результате активной деятельности автомобилестроительных компаний сейчас в Китае сложилась отрасль с очень сложной структурой.
За последние пять лет число предприятий, производящих автомобили и комплектующие к ним резко возросло. На сегодняшний день более 120 предприятий в Китае выпускают тот или иной вид автомобильной техники, однако лишь немногие производят более 500000 автомобилей в год, в том числе так называемые коммерческие автомобили (грузовики, фургоны, автобусы и пр.). В результате укрупнения в Китае образовалась “большая четверка” автомобилестроительной отрасли: First Automotive Works Group FAW, Shanghai Automotive Industry Corp. SAIC, ChangAn Auto Co. Ltd и Dongfeng Motor Co. Ltd. На основе автомобилестроительных заводов, существовавших в Китае еще до прихода иностранных компаний на китайский рынок, были образованы крупные государственные компании при поддержке центрального правительства, например FAW и SAIC. При этом подразделения государственных китайских компаний часто поставляют комплектующие и оборудование для СП.
С другой стороны, в Китае есть абсолютно “своя” автомобильная промышленность, то есть предприятия, в которых нет участия иностранного капитала и которые на 100% находятся во владение официальных властей Китая или китайских компаний. Таковой, например, является компания Chery Automobile Co., образованная по инициативе местной администрации города Уху провинции Аньхой. Есть также частные китайские компании вроде Geely Auto Holding Group, но по объемам производства они значительно уступают крупным государственным компаниям.
Рассматривая китайский рынок, необходимо принимать во внимание огромный размер страны, а также очень большие демографические и географические различия между различными ее регионами. В Китае существуют серьезные региональные различия между уровнем доходов граждан в прибрежных регионах с преимущественно городским населением и доходами населения внутренних сельских районов страны. Доходы населения в прибрежных областях Китая более, чем в три раза, превосходят доходы китайцев, живущих в сельских районах, а шесть прибрежных провинций представляют более половины китайского рынка автомобилей и сохранят лидирующее положение в будущем, согласно прогнозам. Безусловно, эти региональные различия прямо влияют на число и модели продаваемых в них автомобилей.
В силу исторических причин предприятия отрасли оказались рассредоточены по всей территории страны, ориентируясь, главным образом, на рынок провинции или региона, в котором они расположены. На данный момент в Китае можно выделить несколько производственных районов, где концентрация предприятий автомобилестроительной отрасли достаточно высока для создания в них крупных компаний общенационального, а не регионального масштаба.
Северо-восточная часть Китая является колыбелью тяжелой промышленности страны. Неудивительно, что первые автомобилестроительные предприятия появились именно здесь. Такие крупные мировые производители, как Volkswagen, Toyota, BMW, Mazda и Volvo (VOLV) основали свои предприятия в этом регионе. В столице провинции Дзилинь, городе Чанчунь, который часто называют китайским Детройтом, располагается FAW – один из крупнейших и старейший производителей автомобилей в стране. В целом в провинции Дзилинь сейчас насчитывается 22 предприятия, выпускающих тот или иной вид автомобильной техники. Более того, в Чанчуне и окрестностях города растет число заводов таких известных производителей комплектующих как Brose, Faurecia, Siemens VDO, Thyssen Krupp Automotive, TRW, Valeo и ZF Lemförder. На данный момент автомобилестроительная промышленность доминирует в отраслевой структуре провинции Дзилинь, и не ее долю приходится более 50% экономики региона. Другими производственными центрами региона являются Харбин и Шеньян, где располагаются соответственно компании Harbin Hafei Motor Co. и Brilliance China Automotive (CBA).
Столичный округ и близлежащие города также представляют собой сосредоточение предприятий автомобилестроительной отрасли. В его центре находится треугольник Пекин – Тяньцзинь – Баодин, в котором работают такие компании как Beijing Automotive Industry Holding Co., Great Wall Motor Co., а также совместные предприятия FAW и Toyota в Тяньцзине. Совместно с Beijing Automotive в данном регионе также работают компании Mitsubishi, Hyundai и DaimlerChrysler.
Другим важным для отрасли регионом является область вокруг Шанхая. Город в дельте Янцзы и соседние провинции в ближайшем будущем, несомненно, сохранят ведущую роль в экономическом развитии страны. Ни в каком другом регионе нет такой сильной концентрации известных поставщиков комплектующих для автомобилей. Вокруг Шанхая образуется целый пояс городов, в которых размещаются предприятия автомобилестроительной отрасли. Соответственно в этом регионе растет напряженность конкурентной борьбы между предприятиями за квалифицированные и пока недорогие трудовые ресурсы. Поэтому в последнее время наблюдается тенденция открытия новых предприятий все дальше на восток от Шанхая, в провинциях, еще не “избалованных” бурным экономическим развитием, где компании могут рассчитывать на более доступные трудовые ресурсы и на внимание и поддержку со стороны местной администрации.
Удачными примерами ведения бизнеса во внутренних регионах Китая могут стать две китайские компании, которые спорят за 3 и 4 место в списке ведущих производителей автомобилей в Китае: ChangAn Auto Co. Ltd и Dongfeng Motor Co. Ltd. Пока ведущая в этом споре Dongfeng производит автомобили на совместных предприятиях с PSA Peugeot Citroën, Kia, Honda и Mitsubishi. Dongfeng также имеет долевое участие в более, чем 100 предприятиях-поставщиках, подобно гигантам FAW и SAIC. Еще западнее в Чунцине находятся заводы ChangAn Auto – основного китайского партнера компаний Ford и Suzuki.
К крупным автомобилестроительным центрам страны можно также причислить южную провинцию Гуандун с ее столицей Гуанчжоу и находящимися поблизости Гонконгом и Макао. В регион, в котором располагались, главным образом предприятия легкой промышленности, в конце 1990-х пришли производители комплектующих с мировыми именами, такими как Bosch, Lear, SiemensVDO и Magneti Marelli. Юг Китая также особенно понравился азиатским производителей автомобилей. В Гуанчжоу, Фучжоу и их окрестностях действуют предприятия Honda, Nissan, Mitsubishi.
26.07.2006, 08:25
